أعلنت سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1.77 مليار جنيه لصالح شركة التعمير للتوريق، فيما قامت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) بدور المحيل ومنشئ المحفظة.
ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 637 مليون جنيه بأجل استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 422 مليون جنيه بأجل استحقاق 37 شهرًا وتصنيف AA-، في حين جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 712.85 مليون جنيه وبأجل استحقاق 55 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
وقال هيثم سراج، المدير التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق للشركة يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن حصيلة الإصدار ستدعم القدرات التمويلية للشركة وتعزز خططها التوسعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التأجير التمويلي والتخصيم في السوق المصرية.
وأضاف أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث تجاوزت نسبة التغطية 1.7 مرة من قيمة الإصدار، ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في الأداء المالي للشركة وقوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
نمو قوي في الأعمال والأرباح
وأوضح سراج أن إجمالي محفظة التأجير التمويلي والتخصيم بالشركة تجاوز 8.5 مليار جنيه.. محققًا نموًا بنسبة 45% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت المحفظة نموًا إضافيًا بنسبة 15% منذ بداية عام 2026 وحتى الآن.
وأشار إلى أن ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة انعكست في زيادة رأس المال بقيمة 400 مليون جنيه.. بهدف دعم التوسع المستمر وتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة.
كما كشف عن تحقيق نمو استثنائي في صافي الأرباح بنسبة 184% خلال عام 2025.. إلى جانب الحصول على تسهيلات وموافقات ائتمانية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه من عدد من البنوك والمؤسسات المالية.. الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنويع مصادر الإيرادات.
وأكد سراج التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.. مع الحفاظ على معدلات نمو قوية ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري.
سي آي كابيتال: الإصدار يعكس قوة سوق التوريق في مصر
من جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) في سي آي كابيتال.. إن الإتمام الناجح للإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة بين الشركتين.. ويؤكد قدرة سي آي كابيتال على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تدعم خطط النمو والتوسع لعملائها.
بدوره، أكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال.. أن نجاح الإصدار يعكس استمرار اعتماد شركات التأجير التمويلي على أدوات أسواق الدين كمصدر رئيسي للتمويل.. مشيرًا إلى أن الإقبال القوي من المستثمرين يعكس عمق سوق التوريق في مصر والثقة المتزايدة في هذه الأداة التمويلية.
وقامت سي آي كابيتال في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد.. بينما تولى بيكر تيلي مهام المراجع المالي، فيما قام بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
