أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي الاستحواذ على كامل رأسمال شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة OCI، فيما يتضمن الصفقة زيادة رأس المال للشركة.
تفاصيل الاندماج والمعاملة المالية
وافق المساهمون على إصدار أسهم جديدة لأوراسكوم كونستراكشون بواقع 0.4634 سهم بقيمة اسمية دولار للسهم، وعلاوة إصدار 12.79 دولار لكل سهم من رأسمال OCI، لتخصيصها لمساهمي الشركة الهولندية بالإضافة إلى الأسهم المملوكة حالياً من OCI البالغة 561.8 ألف سهم.
كما تقرر زيادة رأس مال الشركة من 110.24 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار، من خلال إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية دولار واحد وعلاوة إصدار 12.79 دولار لكل سهم. وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة لمساهمي OCI مع وقف حقوق الأولوية لأي إصدار مستقبلي.
دعم كبار المساهمين للصفقة
أكد صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund، وهو ثاني أكبر مساهم بعد عائلة ساويرس بحصة 17.1%، دعمه لعملية الاندماج. وقال جريج باركر، الشريك المؤسس ومدير الشركة، إنهم يثقون بالإمكانات طويلة الأجل للكيان المدمج، رغم تحفظات حول نسبة مبادلة الأسهم.
موافقة الرقابة المالية والإجراءات التنظيمية
حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المتعلق بالصفقة. ويتضمن التقرير كافة التفاصيل والشروط والأحكام، إضافة إلى دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ، لضمان الامتثال لقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.
خطوات الاندماج المتوقعة
تشمل عملية الاندماج ما يلي:
تحويل OCI لجميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة (“MergeCo”).
نقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون مقابل إصدار أسهم جديدة.
توزيع أسهم أوراسكوم على مساهمي OCI.
تصفية أسهم OCI وشطبها من بورصة يورونكست.
بعد الانتهاء، سيكون أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبوظبي العالمي والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع قيد ثانوي في البورصة المصرية. وستصبح نسبة ملكية مساهمي أوراسكوم الحاليين 53%، بينما يمتلك مساهمو OCI النسبة الباقية 47%.
التقييم المستقل وإدارة الكيان المدمج
عينت أوراسكوم شركة BDO الإمارات كمقيّم مستقل لتحديد القيمة العادلة للشركتين ومعامل مبادلة الأسهم. وسيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المدمج وفريقه التنفيذي، على أن يتولى ناصف ساويرس منصب الرئيس غير التنفيذي.
نتائج الشركة المالية الأخيرة
كما حققت أوراسكوم كونستراكشون أرباحاً بلغت 137.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.. بزيادة 43% مقارنة بـ 96 مليون دولار في نفس الفترة من 2024. كما ارتفعت الإيرادات إلى 3.42 مليار دولار مقابل 2.31 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الأسبق.
تأثير الاندماج
يتوقع أن يمنح الاندماج مساهمي أوراسكوم زيادة في العائد على الاستثمار، من خلال بناء منصة عالمية قوية ومتنوعة في قطاع البنية التحتية والاستثمار، مع توسع عالمي في مشاريع البنية التحتية.
