أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA)، الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 867.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م، وذلك ضمن خطتها لدعم حلول التمويل غير المصرفي في السوق المصري.
وقالت الشركة إن سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في الصفقة، بينما تولّت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي دور محيل ومنشئ المحفظة.
تفاصيل شرائح الإصدار الأربع
جاء إصدار سندات التوريق على أربع شرائح بآجال وتصنيفات ائتمانية مختلفة، بما يلبّي احتياجات المستثمرين ويعزز جاذبية الطرح في سوق الدين المحلي.
• الشريحة الأولى بقيمة 389.5 مليون جنيه، بفترة استحقاق 6 أشهر، وحصلت على تصنيف Prime.. الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون جنيه، بفترة استحقاق 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA.. الشريحة الثالثة بقيمة 156 مليون جنيه، بفترة استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA• الشريحة الرابعة بقيمة 57 مليون جنيه، بفترة استحقاق 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
وقد أصدرت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس» هذه التصنيفات.
أمان: الصفقة تدعم النمو وتنويع مصادر التمويل
أعرب حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي.. عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الإصدار، مؤكدًا أن الصفقة تمثل عنصرًا محوريًا في استراتيجية الشركة لتقوية هيكلها المالي وتنويع مصادر التمويل.وأضاف أن هذا التوجه يساعد الشركة على الاستمرار في تقديم أفضل خدمات التمويل غير المصرفي.. إلى جانب دعم خطط النمو الطموحة خلال العام الجديد. كما أشار إلى أن الإقبال القوي يعكس ثقة المستثمرين في محافظ أمان.
سي آي كابيتال: أسواق الدين أصبحت أداة تمويل رئيسية
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال.. إن الإتمام الناجح لأحدث إصدار توريق لشركة أمان يعزز مكانة سي آي كابيتال كمزود لحلول مالية مبتكرة.
وأوضح أن الشركة تواصل لعب دور محوري في تطوير أسواق الدين المحلية، باعتبارها أداة تمويل فعالة للشركات الراغبة في توسيع قاعدتها التمويلية.
شراكة ممتدة وإصدارات تتجاوز 8 مليارات جنيه
من جانبه، أكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال.. أن الإصدار الأخير هو الثالث مع شركة أمان خلال عام 2025، والتاسع منذ عام 2023.. بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات
ووصف عباس العلاقة بين الشركتين بأنها شراكة استراتيجية ممتدة لأكثر من عامين.. معربًا عن تطلعه لمزيد من النجاحات بهياكل تمويل مبتكرة في الفترة المقبلة
المستشارون في الصفقة
تولّى مكتب زكي هاشم دور المستشار القانوني للصفقة.. بينما قام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي.
