أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات التوريق لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 2.89 مليار جنيه، بضمان محفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
تفاصيل الإصدار الأول لسندات التوريق
تولت الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار والمستشار المالي، إلى جانب دور مرتب ومروج وضامن تغطية الاكتتاب، وذلك للإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، والذي يستند إلى محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات متناهية الصغر، تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
البنوك والمؤسسات المشاركة في الاكتتاب
شاركت في تغطية الاكتتاب مجموعة من البنوك والصناديق الاستثمارية، من بينها بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وميد بنك، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الإصدار في السوق المصرية.
كما تولى بنك نكست التجاري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.. بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار.
التصنيف الائتماني للإصدار
قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.. في حين منحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، وبأجل استحقاق يبلغ 13 شهرًا، وحصل على تصنيف ائتماني A-.. بما يعكس قوة المحفظة الضامنة وجودة الهيكل الائتماني للإصدار، ويعزز ثقة المستثمرين في سوق التوريق المصري.
أهمية الإصدار لسوق التوريق
يعد هذا الإصدار امتدادًا لنشاط سوق التوريق في مصر، الذي يواصل توفير حلول تمويلية للشركات.. بما يدعم خططها التوسعية ويعزز تنوع أدوات التمويل المتاحة في السوق.. إلى جانب جذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية للمشاركة في مثل هذه الإصدارات.
