أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، بقيمة 2 مليار جنيه، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تأجير تمويلي، محالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) ش.م.م.
وتبلغ قيمة المحفظة المحالة نحو 2.86 مليار جنيه، بما يعزز جودة الأصول محل التوريق ويدعم هيكل الإصدار.
هيكل الإصدار
جاء الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث:
الشريحة الأولى: 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+.
الشريحة الثانية: 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA.
والشريحة الثالثة: 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
مشاركة البنوك والمؤسسات المالية
شارك في تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
أدوار الاستشارات والتنفيذ
تولت شركة الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب.
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي الدور القانوني للإصدار، فيما قام كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بمهام مراقبي الحسابات.
وتولت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” منح التصنيف الائتماني للإصدار.
تصريحات المسؤولين
قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول محل التوريق، ويؤكد التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو سوق أدوات الدين في مصر.
وأضاف أن هذا الإصدار يمثل أول عملية توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس).. وأول إغلاق يتم في سوق أدوات الدين خلال عام 2026، بما يعكس قدرة الشركة على قيادة وتنفيذ كبرى الصفقات في السوق.
كما أعرب أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، عن اعتزازه بإتمام الصفقة.. مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة قوية لنشاط سوق أدوات الدين خلال عام 2026.. وتعكس قوة التعاون بين جميع الأطراف المشاركة، وتدعم استمرار ريادة الأهلي فاروس في السوق.
