أعلنت جلوبال كورب للخدمات المالية، من خلال شركتها التابعة أولين للتمويل العقاري، إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح أكبر إصدار توريق للتمويل العقاري في تاريخ السوق المصري، ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية، حيث جرى هيكلة السندات عبر ثلاث شرائح مختلفة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، بما يلائم احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.
تفاصيل شرائح الإصدار الجديد
تضمنت الشريحة الأولى إصدارًا بقيمة 1.6 مليار جنيه، بأجل استحقاق يصل إلى 25 شهرًا، مع تصنيف ائتماني AA+.
أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 955 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.
في حين جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 775 مليون جنيه، بأجل استحقاق 49 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.
وحصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS).
«أولين»: الإصدار يعكس ثقة المستثمرين وتسارع النمو
قال محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لشركة أولين للتمويل العقاري، إن هذا الإصدار يعد الأكبر في تاريخ التوريق للتمويل العقاري في مصر، ويعكس قوة أداء الشركة وريادتها في السوق.
وأضاف أن الشركة نجحت خلال الأشهر السبعة الماضية فقط في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه.. وهو ما يعكس تسارع معدلات النمو وثقة المستثمرين في أداء الشركة وقدراتها التمويلية.
تحالف مصرفي لإدارة وتغطية الإصدار
شارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، حيث تولى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي (CIB) والأهلي فاروس والبركة كابيتال مهام المستشارين الماليين والمنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.. بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.
وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنك البركة مصر وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر.
مستشارون قانونيون ومراقبو حسابات للإصدار
تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية الخاصة الإصدار.. فيما قام بيكرتيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، ما يعكس تنامي الثقة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة جلوبال كورب.. إلى جانب الدور المتزايد الذي تلعبه أدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر.
جلوبال كورب تواصل خطط التوسع في التمويل غير المصرفي
تأسست جلوبال كورب للخدمات المالية عام 2015، وتقدم مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية تشمل التأجير التمويلي.. والخصم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي.. والتمويل العقاري، لخدمة الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الأفراد.
ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا استثماريًا يضم أميثيس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وSPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير، لدعم خطط النمو والتوسع المستدام.
