أعلنت شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 867.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، في خطوة جديدة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع وتعزيز مصادر التمويل داخل السوق المصري.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية الشركتين لتعزيز دور أدوات الدين في تمويل الشركات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على حلول تمويل مبتكرة تخدم قطاع التمويل غير المصرفي.
هيكل الإصدار والتصنيف الائتماني
قسمت “سي آي كابيتال” الإصدار إلى أربع شرائح بمدد استحقاق مختلفة.. بما يضمن مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية وتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة.
كما حصلت جميع الشرائح على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة “ميريس” للتصنيف الائتماني، وهو ما يعكس ثقة السوق في محفظة شركة أمان وقدرتها على السداد في المواعيد المحددة.
وبالإضافة إلى ذلك، عزز هذا التصنيف جاذبية الإصدار أمام المستثمرين الراغبين في أدوات دين مستقرة ذات عائد مناسب.
دور سي آي كابيتال في الصفقة
تولت “الشركة ” في هذه الصفقة عدة أدوار رئيسية، حيث عملت كمستشار مالي، ومرتب، ومنسق عام، ومدير للإصدار، ومروج للاكتتاب.
وبذلك أكدت الشركة موقعها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الدين المحلي، وقدرتها على هيكلة وتنفيذ صفقات تمويل معقدة بكفاءة عالية.
تصريحات المسؤولين
قال حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي.. إن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة لتقوية المركز المالي للشركة. وأضاف أن أمان تسعى من خلال تنويع مصادر التمويل إلى دعم خطط التوسع المستقبلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
ومن جانبه، أوضح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في الشركة .. أن نجاح الصفقة يعكس الدور المحوري للشركة في تطوير أسواق الدين المحلية. وأكد أن الشركة تواصل تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتدعم نمو الاقتصاد المصري.
دعم أسواق الدين المحلية
يعكس هذا الإصدار تطور سوق التوريق في مصر وزيادة اعتماد الشركات على أدوات الدين غير التقليدية. كما يساهم في تنشيط حركة الاستثمار، وتوفير سيولة جديدة تدعم التوسع في القطاعات الحيوية.
وبذلك تواصل “سي آي كابيتال” و”أمان” لعب دور مؤثر في تعزيز كفاءة سوق المال المصري ودعم النمو المستدام للشركات.
