أعلنت سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2.214 مليار جنيه لصالح حالا للتمويل الاستهلاكي، وذلك عبر شركة كابيتال للتوريق، حيث قامت “حالا” بدور محيل ومنشئ المحفظة.
تفاصيل الإصدار
جاء الإصدار على شريحتين:
الشريحة الأولى: بقيمة 1.528 مليار جنيه، بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من ميريس.
الشريحة الثانية: بقيمة 686 مليون جنيه، بأجل 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
تعزيز مكانتها
وفي هذا السياق، أكد عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بالشركة، أن الإتمام الناجح للإصدار يعكس قوة سجل سي آي كابيتال في تنفيذ الصفقات الكبرى بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الصفقة تعزز دور الشركة كشريك استراتيجي موثوق في أسواق الدين، وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
شراكة استراتيجية مستمرة
من جانبه، أوضح محمد عباس، العضو المنتدب ورئيس قطاع أسواق الدين، أن هذا الإصدار يعكس قوة العلاقة بين سي آي كابيتال وحالا للتمويل الاستهلاكي، خاصة بعد التعاون السابق في إصدار سبتمبر 2025، مؤكدًا أن الشركة تواصل تحقيق نجاحات قوية في سوق أدوات الدين رغم التحديات الاقتصادية.
أدوار الأطراف المشاركة
قامت بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب.
كما شارك معتوق بسيوني كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب مالي.
