أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لـ«جي بي كابيتال» الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب.. عن إغلاق الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 2.2 مليار جنيه. ويأتي هذا الإصدار كالثاني ضمن البرنامج السادس عشر لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي برنامج يبلغ 25 مليار جنيه.
إقبال قوي يعكس ثقة المستثمرين
وأكد أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن التغطية القوية للإصدار، والتي تجاوزت قيمته بأكثر من مرتين.. تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي والتشغيلي لـ«درايف». وأوضح أن هذا الإقبال يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاع التمويل غير المصرفي في السوق المصري.
وأضاف أن تنفيذ الإصدار بهذا الحجم، وللمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر.. يعكس متانة القاعدة المالية للشركة وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية. كما أشار إلى التزام الشركة بإدارة المخاطر بكفاءة والحفاظ على تصنيفها الائتماني المتميز، بما يدعم تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.
استراتيجية توسع وتمويل أكثر مرونة
من جانبه، قال ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة درايف للتمويل.. إن نجاح الإصدار يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية للشركة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية بما يتماشى مع خطط التوسع المستقبلية.
وأوضح أن تنويع أدوات التمويل يمنح الشركة قدرة أكبر على التوسع في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم.. إلى جانب دعم انتشارها في الأسواق المختلفة وزيادة حصتها السوقية، بما يحقق مستهدفات النمو المستدام.
تفاصيل الشرائح والتصنيفات الائتمانية
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة جاءت كالتالي:
الشريحة الأولى بقيمة 711 مليون جنيه، لمدة 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf)، الشريحة الثانيةبقيمة 1.17 مليار جنيه، لمدة 36 شهراً.. وحصلت على تصنيف AA (sf)، الشريحة الثالثة بقيمة 295 مليون جنيه، لمدة 57 شهراً، وحصلت على تصنيف A (sf).
دور البنوك والمستشارين في الإصدار
وشارك في ترتيب وتنفيذ الإصدار كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي كمستشارين ماليين ومديرين ومروجين للإصدار. كما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.. فيما شارك بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية الاكتتاب.
وتولى مكتب الدريني للمحاماة الدور القانوني للإصدار، بينما قام مكتب بيكرتلي بمهام مراجعة الحسابات..وتم تصنيف الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
