أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق شركة التوفيق للتوريق، وذلك بقيمة 1.849 مليار جنيه. ويعتمد الإصدار على المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.. والتي تضم حقوقًا مالية آجلة تبلغ قيمتها حوالي 2.835 مليار جنيه.
قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الطرح.. ضمن دورها كذراع لبنوك الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الأهلي المصري و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتابات.
بنوك كبرى تشارك في ضمان تغطية الإصدار
بينما شاركت عدة بنوك في دعم الإصدار من خلال ضمان تغطية الاكتتاب.. ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي. وتلقى البنك الأهلي المصري الاكتتاب بالكامل، بينما تولى بنك مصر مهمة أمين الحفظ.
كما لعب مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما دور المستشار القانوني لإصدار.. فيما تولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب مهمة مراقب الحسابات.. وقدمت شركة ميريس للتصنيف الائتماني التصنيفات الخاصة بالشرائح الثلاث.
تفاصيل شرائح الإصدار والتصنيفات الائتمانية
كماجاء الإصدار في ثلاث شرائح مختلفة لتلبية احتياجات متنوعة للمستثمرين. وتوزعت الشرائح كالتالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 748 مليون جنيه، مدة 25 شهرًا، وتصنيف AA+، الشريحة الثانية: بقيمة 556 مليون جنيه، مدة 37 شهرًا، وتصنيف AA، الشريحة الثالثة: بقيمة 545 مليون جنيه، مدة 52 شهرًا، وتصنيف A،ويعكس هذا الإصدار استمرار نشاط سوق سندات التوريق في مصر.. كما يدعم خطط شركات التمويل التمويلي في تعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.. إضافة إلى مساهمته في تعزيز ثقة المستثمرين في أدوات الدين المضمونة بمحافظ مالية قوية.
