أعلنت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن نجاحها في إتمام عملية طرح أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 1.80 مليار جنيه مصري، حيث قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك للصفقة.
تفاصيل الطرح
يمثل الطرح نحو 22% من إجمالي أسهم شركة بُ\نيان، بإجمالي 362,903,226 سهمًا، وبسعر 4.96 جنيه مصري للسهم الواحد.
وبناءً عليه، بلغت القيمة السوقية للشركة خلال جلسة التداول الافتتاحية ما يقارب 8.042 مليار جنيه مصري.
تم تقسيم الطرح إلى شريحتين:
-
الطرح الخاص: شمل 344,758,065 سهمًا مخصصًا للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية.
-
الطرح العام: تضمن 18,145,161 سهمًا مخصصًا للجمهور.
إقبال قوي من المستثمرين
أغلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص يوم 13 يوليو، وبلغت قيمة الطلبات أكثر من 12 مليار جنيه مصري، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 6.88 مرة.
أما الطرح العام، فقد أغلق في 16 يوليو، وحقق معدل تغطية استثنائي بلغ 33.7 مرة.
بذلك، تجاوز إجمالي الطلبات على أسهم شركة بنيان في الطرحين 2.98 مليار سهم، بإجمالي طلبات بلغ 15 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نسبة تغطية إجمالية تقدر بـ 8.2 مرة.
الاكتتاب المغلق بعد الطرح
عقب إتمام الطرح، ستنفذ عملية اكتتاب مغلق، يقوم من خلالها المساهم البائع بالاكتتاب في عدد 50,403,226 سهمًا مصدرًا خصيصًا بسعر الطرح، بهدف تعزيز استقرار هيكل الملكية ودعم استمرارية النمو.
تصريحات المسؤولين
صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال، قائلاً..
“نجاح طرح شركة بنيان يمثل شهادة حقيقية على ثقة المستثمرين بالسوق المصري.. ويؤكد قدرتهم على استيعاب نماذج أعمال متطورة.
كما يعد خطوة نحو تعميق السوق المالي وتعزيز الشمول الاستثماري وتمكين القطاع الخاص.”
وأضاف:
“هذه الصفقة تعزز من موقع سي آي كابيتال كمستشار مالي رائد، خاصة بعد نجاحها في إتمام طروحات تجاوزت قيمتها 14 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.”
من جهته، قال عادل عباس، المدير التنفيذي لخدمات بنوك الاستثمار بالشركة:
“يعكس هذا الطرح قدراتنا على تنفيذ صفقات استراتيجية كبرى في سوق رأس المال المصري، بفضل نموذج أعمال متكامل يجمع بين الكفاءة والمرونة، ما يمكّننا من تقديم حلول فعالة لقاعدة متنوعة من المستثمرين”.
عن شركة بنيان
تعد “بنيان” شركة مستقلة رائدة في قطاع الاستثمار العقاري التجاري والإداري.. من ثم تركز على خلق القيمة من خلال الاستحواذ والإدارة النشطة للمحفظة العقارية.
كما تقدم الشركة خدماتها لمؤسسات وأفراد يسعون إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري.. عبر نموذج احترافي يهدف إلى تعظيم العوائد وتقليل المخاطر.
