CIB يُتم الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وذلك ضمن إطار برنامج توريق إجمالي قيمته 5 مليارات جنيه يمتد لعامين.

وقد اضطلع CIB بدور محوري في هذه الصفقة، حيث شغل مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية، مما يعكس كفاءته المتقدمة في هيكلة وتنفيذ العمليات المالية المعقدة.

تقسيم الإصدار والتصنيف الائتماني:

تكوّن الإصدار من شريحتين:

• الشريحة الأولى (أ) بأجل استحقاق 9 أشهر

• الشريحة الثانية (ب) بأجل استحقاق 11 شهرًا

وحصلتا كلتاهما على تصنيف ائتماني “P1” من شركة MERIS، بفضل قوة المحفظة المضمّنة وضمانات الحماية المقدمة، إلى جانب وجود تعزيزات ائتمانية مميزة.

إقبال كبير وثقة سوقية

كما شهد الإصدار إقبالاً لافتًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في شركة “بي تك” وفي الهيكل المالي الذي قدمه CIB.

من ثم تأتي هذه الصفقة في إطار سعي البنك إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة لقطاع التمويل الاستهلاكي.. أحد أبرز القطاعات نموًا في السوق المصري.

تصريحات قيادات CIB

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك:

“يفخر CIB بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُعزز من ديناميكية قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتؤكد على مكانة “بي. تك” القوية، وكفاءة البنك في توفير حلول مالية متكاملة.”

ومن جانبه أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:

“تُجسد هذه الصفقة خبرات البنك في مجال أدوات الدين والاستشارات المالية، ودوره كمستشار وشريك استراتيجي موثوق في السوق.”

كما أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية:

“هذا الإصدار يندرج ضمن التزامنا بدعم القطاع غير المصرفي، وتعزيز أدوات النمو الاقتصادي المستدام.”

في حين قالت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال:

“نجاح الإصدار يعكس الشراكة القوية بين CIB و”بي. تك”، ويؤكد حرص البنك على توفير أدوات تمويلية مرنة ومبتكرة.”

الشركاء والمستشارون

شارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار المُدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، بينما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للصفقة، وتولت شركة بيكر تيلي مهام المراجع المالي المعتمد.

خطوة جديدة في استراتيجية التمويل المتطور

من جهة أخرى يأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم أدوات مالية حديثة تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وخصوصًا قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.