أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق.
وتعد شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م المحيل ومنشئ المحفظة في هذه الصفقة.. والتي تأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز أدوات التمويل واستقطاب المستثمرين في سوق الدين المصري.
تفاصيل الإصدار
صدر الإصدار على ثلاث شرائح رئيسية:
الشريحة الأولى: بقيمة 423 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
الثانية: بقيمة 299 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بقيمة 82 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 44 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
تصريحات المسؤولين
كما صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال.. أن هذا الإصدار يمثل إنجازًا آخر في جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. وأضاف أن نجاح الإصدار يعكس قدرة سي آي كابيتال على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين ويؤكد ثقة الشركات في التعاون.
من جانبه، أكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال.. أن هذا الإصدار يمثل أول تعاون بين سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، وأول إصدار توريق للشركة.
وأشار إلى أن نسبة تغطية الإصدار بلغت 205%، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين وثقة السوق في أداء الشركة ومكانتها.
أهمية الإصدار لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي
وصف موفق جامع، الرئيس التنفيذي لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، الإصدار بأنه خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع في سوق التأجير التمويلي. وأضاف أن الإصدار تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك، مما يعكس الثقة الكبيرة في الشركة وأدائها المتميز.
الأطراف المشاركة في الصفقة
قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي، المروج، المرتب، ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي.. وشارك مكتب بركات وماهر مع كلايد أند كو كمستشار قانوني للإصدار، لضمان نجاح العملية وشفافية التعاملات.
يُعد هذا الإصدار خطوة بارزة في سوق التمويل المصري، حيث يتيح استخدام أدوات سندات التوريق للشركات لتمويل عملياتها بطريقة مبتكرة.. ويعزز مكانة سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي كشركاء موثوقين في سوق رأس المال.
