أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الثاني من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م، بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه مصري.
وتولت الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاكتتاب، حيث تم طرح الإصدار على شريحة واحدة، في خطوة تستهدف دعم خطط الشركة التمويلية وتعزيز حضورها في سوق أدوات الدين المصرية.
الأهلي فاروس: الصفقة تعكس قوة الخدمات الاستشارية
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس.. إن نجاح الإصدار يمثل دليلًا على قوة منصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة.. وقدرتها على توفير حلول مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجات الشركات المختلفة.
وأضاف أن الشركة تواصل دعم توجه المؤسسات نحو استخدام أدوات تمويل بديلة.. من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل أسواق الدين، وأسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ.
وأكد حيدر استمرار الأهلي فاروس في تطوير حلول تمويلية تقليدية وغير تقليدية، بما يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.. ويتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منظومة متكاملة للخدمات المالية.
مشاركة مؤسسات مالية وقانونية في عملية الإصدار
وشهد الإصدار مشاركة عدد من الجهات المتخصصة، حيث قامت شركة الأهلي فاروس بدور ضامن تغطية الاكتتاب.. بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد ومتلقى الاكتتاب.
كما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.
تصنيف ائتماني يعكس قوة الإصدار
ومنحت شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين» التصنيف الائتماني للإصدار.. حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A-، بينما حصل الإصدار على تصنيف P2.
ويأتي نجاح الإصدار في ظل زيادة اعتماد الشركات على أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد الحلول التمويلية التي تساعد على توفير السيولة ودعم خطط النمو والتوسع، مع استمرار تطور سوق رأس المال المصري.
