أعلنت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.05 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار لصالح شركة كابيتال للتوريق، فيما قامت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بدور محيل ومنشئ المحفظة، ضمن جهود الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خططها للتوسع في سوق التمويل الاستهلاكي.
تفاصيل إصدار سندات التوريق
جاء إصدار سندات التوريق على شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى 700 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرًا، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه، بفترة استحقاق 22 شهرًا.
وحصلت شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
«سهولة»: الإصدار يدعم خطط النمو والتوسع
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويؤكد قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها وتلبية احتياجات العملاء.
وأوضح أن ارتفاع قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة المحفظة التمويلية للشركة، إلى جانب قدرتها على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططها المستقبلية.
وأضاف أن سهولة تواصل التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية، مع تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في دعم الشمول المالي ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.
تنويع مصادر التمويل
من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة.. إن الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة.. حيث يساعدها على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل.
كما أضاف أن حصول شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية يمثل مؤشرًا على جودة المحفظة.. ويدعم توجه الشركة لمواصلة تعزيز حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.
سي آي كابيتال تواصل دعم شركات التمويل
وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال.. عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة.
وأكد أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها في مجال الخدمات المالية المتنوعة.. من خلال تنفيذ مجموعة من الصفقات في قطاعات مختلفة.. مشيدًا بالجهود التي بذلها فريق قطاع أسواق الدين وجميع الأطراف المشاركة في نجاح الإصدار.
وقال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة.. ويعزز سجل المعاملات التي تم تنفيذها بالتعاون مع سهولة.
وأضاف أن سي آي كابيتال تواصل دعم سهولة لتحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.
الأهلي فاروس: التوريق يوفر سيولة لدعم التوسع
من جانبه، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات.. إن إتمام الإصدار يوفر لشركة سهولة السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة دعم سهولة في خططها المستقبلية والبناء على التعاون الحالي خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس.. إن إتمام الإصدار يعكس أهمية التعاون بين سي آي كابيتال وفريق عمل سهولة وجميع الأطراف المشاركة في الصفقة.
وأوضح أن سندات التوريق تمثل أداة تمويلية فعالة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها التمويلية إلى سيولة.. بما يساعدها على توفير تمويلات جديدة ومواصلة النمو.
المشاركون في إصدار سندات التوريق
قامت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
كما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.
