أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب نجاحها في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (ش.م.م)، المعروفة بالعلامة التجارية “ڤاليو”، وذلك ضمن الإصدار الثالث من البرنامج الثامن للتوريق.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استمرار نشاط سوق التوريق في مصر.. ودعم شركات التمويل الاستهلاكي في توفير السيولة اللازمة لتمويل خططها التوسعية، مع الاستفادة من أدوات التمويل غير المصرفية.
الأهلي فاروس تدير الإصدار الثالث من البرنامج الثامن
أدت الأهلي فاروس، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار. وبلغت قيمة الإصدار 744 مليون جنيه.. بينما استند إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي تصل قيمتها إلى نحو 880 مليون جنيه.
ويعكس هذا الإصدار ثقة المؤسسات المالية في قوة المحفظة المحالة، كما يؤكد قدرة “ڤاليو” على تنويع مصادر التمويل ودعم خطط النمو المستقبلية.
مشاركة عدد من المؤسسات المالية في الإصدار
شارك عدد من المؤسسات المالية والاستشارية في تنفيذ الصفقة، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، بينما عمل البنك المصري الخليجي متلقيًا للاكتتاب.
وفي الوقت نفسه، تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني لإصدار.. كما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات. ومن جانب آخر، منحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
كذلك، شارك كل من البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس في ضمان تغطية الاكتتاب.. بما يعزز نجاح عملية الإصدار ويؤكد قوة الطلب على السندات.
تفاصيل الشرائح والتصنيف الائتماني
يتضمن الإصدار شريحتين تختلفان من حيث القيمة ومدة الاستحقاق، إذ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا.. بينما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 311 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على التصنيف الائتماني P1، في حين حصلت الشريحة الثانية على التصنيف A- من شركة ميريس، وهو ما يعكس جودة الأصول محل التوريق وقوة الهيكل التمويلي للإصدار.
دعم نمو التمويل الاستهلاكي
يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة لدعم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، إذ يتيح لشركة “ڤاليو” توفير سيولة إضافية تساعدها على توسيع نشاطها وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل.. كما يعزز دور سوق التوريق في توفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات العاملة في القطاع.
