أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1,298.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
تفاصيل شرائح الإصدار
جاء الإصدار الجديد على ثلاث شرائح رئيسية:
- الشريحة الأولى: 573.5 مليون جنيه، مدة استحقاق 25 شهرًا، تصنيف ائتماني AA+.
- الشريحة الثانية: 462 مليون جنيه، مدة استحقاق 37 شهرًا، تصنيف ائتماني AA-.
- الشريحة الثالثة: 263 مليون جنيه، مدة استحقاق 48 شهرًا، تصنيف ائتماني A.
تصريحات قيادات شركة التعمير
أعرب هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، أن نجاح الإصدار الثاني لبرنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.
وأوضح أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام.
وأضاف أن الشركة أبرمت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة إجمالية خلال النصف الأول تصل إلى 5.1 مليارات جنيه، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، بجانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.
تصريحات قيادات سي آي كابيتال
عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م.
وأكد أن الإصدار يمثل إنجازًا جديدًا في جهود سي آي كابيتال لتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة،
ويعكس قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال وكافة الأطراف المشاركة في إنجاح الإصدار.
قوة الطلب من المستثمرين
صرّح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار الأخير يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي في أدوات سوق الدين كحل وأداة رئيسية للتمويل.
وأوضح أن الإقبال القوي من المستثمرين وصل إلى نسبة تغطية تقترب من 200%، وهو ما يؤكد قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها بالسوق والأداء القوي لمحافظ شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى).
الأدوار الاستشارية والقانونية
قامت شركة سي آي كابيتال في هذا الإصدار بدور المستشار المالي، المرتب، المروج، ومدير الإصدار.
كما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي،
ومكتب الدريّني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
