سي آي كابيتال تقود أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية لبنك القاهرة وسط إقبال قياسي من المستثمرين

نجحت شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في قيادة الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، والذي يُعد الأكبر في تاريخ سوق المال المصري.

وأعلنت الشركة، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للعملية، وصولًا إلى بدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية.

قيمة طرح بنك القاهرة تتجاوز 36 مليار جنيه

بلغت قيمة الطرح نحو 36.37 مليار جنيه مصري، بما يعادل 648 مليون دولار أمريكي.. فيما وصلت القيمة السوقية لبنك القاهرة إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار أمريكي.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 5.30 جنيه للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.

وشمل الطرح نحو 6.86 مليار سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.

وتوزعت الأسهم بين شريحة الطرح الخاص بنسبة 95%، بإجمالي 6.52 مليار سهم، وشريحة الطرح العام بنسبة 5%، بإجمالي 343.1 مليون سهم.

طلبات المستثمرين تسجل مستوى قياسيًا في تاريخ البورصة المصرية

وشهد الطرح إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 255 مليار جنيه، بما يعادل 4.5 مليار دولار، عند سعر الطرح النهائي.

وسجلت طلبات المستثمرين معدل تغطية بلغ 7 مرات حجم الطرح، في مستوى غير مسبوق بتاريخ الطروحات العامة الأولية بالبورصة المصرية.

كما بلغت طلبات شريحة الطرح الخاص نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.7 مليار دولار، بمعدل تغطية وصل إلى 6 مرات.

وارتفع معدل التغطية إلى 19.8 مرة عند استبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين.

واستقطبت سي آي كابيتال نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

كما مثلت الطلبات التي جذبتها الشركة نحو 64% من إجمالي التخصيصات، بما يعكس قوة شبكة علاقاتها الاستثمارية.

استثمارات دولية تدعم زيادة حجم الطرح

وفي إطار جهودها لإنجاح العملية، نجحت سي آي كابيتال في تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

وساهمت هذه الالتزامات في دعم زيادة حجم الطرح من 30% إلى 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.

كما شارك عدد من المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، من بينهم Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments.

وبلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين نحو 460 مليون دولار، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين المشاركين في الطرح، واهتمام المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية بالفرصة الاستثمارية التي يقدمها بنك القاهرة.

سي آي كابيتال: الطرح يمثل محطة تاريخية لسوق المال المصري

ومن جانبها، أكدت الإدارة العليا لشركة سي آي كابيتال أن قيادة الطرح تمثل محطة مهمة لسوق المال المصري.. خاصة في ظل حجم الإقبال الكبير من المستثمرين المؤسسيين الأجانب.

وأشارت إلى أن الشركة عملت على تنفيذ الصفقة بالتعاون مع بنك القاهرة والمساهم البائع والأطراف المعنية على مدار العامين الماضيين.. من خلال تنسيق مختلف مسارات العمل والإجراءات التنظيمية والتواصل مع المستثمرين.

وأضافت أن المشاركة القوية للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية تعكس تجدد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسهم المصرية.. وتؤكد قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة.

كما وجهت الشركة الشكر إلى بنك مصر، بصفته المساهم البائع، وإلى إدارة بنك القاهرة والعاملين به، تقديرًا لدورهم في إنجاح عملية الطرح.

سي آي كابيتال تقود أكثر من 90 صفقة خلال 5 سنوات

ويعزز نجاح طرح بنك القاهرة سجل إنجازات سي آي كابيتال في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق المال.

وخلال السنوات الخمس الماضية، قادت الشركة أكثر من 90 صفقة.. ساعدت من خلالها عملاءها على جمع تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليار دولار أمريكي.

وتؤكد هذه النتائج مكانة سي آي كابيتال في قيادة الصفقات الكبرى وعمليات جمع التمويل المعقدة.. ودورها في دعم تطور سوق المال المصري.